Je to příběh z roku 1750,kdy dva válečníci kmene Quileutů přistihnou cizince španělského původu nad mrtvými těly dvou dívek jejich kmene.Neznámý cizinec je upír,proto se válečníci promění ve vlky a Španěla roztrahají na kusy.Je to však krutý boj, a než se jim podaří se studeným skoncovat,upír jednoho znich zabije.Lidé kmene Quileutů žijí od té doby ve strachu , že příjdou další studení.
Jejich strach se naplní,když se objeví krvežíznivá upírka ve španělských šatech prahnoucí po pomstě smrti přítele. Náčelník Taha Aki je jediný "duchovní bojovník" který se může proměnit ve vlka , a postavit se upírce na odpor.Náčelníkova třetí žena nemá žádné nadpřirozené schopnosti a jen bezmocně přihlíží jak upírka získává převahu.Náhle však žena vytasí dýku a vrazí si jí do srdce. Pach krve odvede upírčinu pozornost a náčelník ji zneškodní.Svou obětí zachrání třetí náčelníkova žena celí kmen.
